2014, 22’15”, barvni, DCP, 1:2,35, STEREO
 
Režija: David Sipoš
Scenarij: Jernej Kastelec, Brandie Coonis
Fotografija: Marko Kočevar, ZFS
Avtor glasbe: Tim Žibrat, Danilo Kapel
Montaža: David Sipoš
Maska: Anja Tomlje
Oblikovalec zvoka: Tim Žibrat
Kostumografija: Andrej Vrhovnik, Anja Tomlje
Scenografija: David Sipoš
Producent: David Sipoš
Produkcija: Haritude Ventures
Koprodukcija: Filmsko društvo Film Factory, Snaut
 
Igrajo: Cene Skrt (Peter), Aljaž Šimunić (Igor), Domen Jančič (Štefan), Dare Valič (dedek), Assija Sultanova (vila)
 
Zgodba, ki se dogaja na slovenskem podeželju v 70. letih prejšnjega stoletja, govori o treh fantih, ki se med počitnicami pri dedku na kresno noč odpravijo raziskovat bližnji gozd. Tam najmlajšega med njimi čaka skrivnostna izkušnja pravljičnega sveta vil, vilincev, ognja, pa tudi preizkušnja, v kateri mora dokazati pogum in narediti prvi korak na poti k zrelosti.